Marktbericht
Stand: 15.12.2022 18:08
Zum Handelsschluss rutschte der DAX unter die Marke von 14.000 Punkten – der größte Tagesverlust seit einem halben Jahr für Deutschlands Leitindex. Die Angst vor weiteren Zinserhöhungen schreckte die Anleger heute auf.
Obwohl erwartet wurde, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen heute um 0,5 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent anhebt, flohen Anleger heute aus Aktien in ganz Europa. Ausschlaggebend für den Rückzug wurden die Ankündigungen der Chefs der europäischen und US-Notenbanken über die künftige Ausrichtung der Geldpolitik. Sowohl EZB-Präsidentin Christine Lagarde als auch US-Notenbankchef Jerome Powell haben weitere deutliche Zinserhöhungen angekündigt. Der deutsche Leitindex DAX beendete den heutigen Handelstag mit einem Minus von 3,3 Prozent auf 13.986 Punkte deutlich im Minus.
„Die EZB gibt alle Signale, um restriktiv zu sein“, kommentierte Metal Mehta, Ökonom bei Legal & General Investment Management. Besorgt über die Inflation holt sie mit anderen Zentralbanken auf, die ebenfalls die Zügel angezogen haben. Denn neben den Forderungen nach weiteren Zinserhöhungen ist geplant, die Anleiheeinlagen ab März sukzessive abzubauen.
Zudem hat die EZB ihre Inflationserwartungen für die nächsten zwei Jahre zum Teil deutlich angehoben und gleichzeitig ihre Wachstumsprognose für den Euroraum gesenkt. „Das macht das gefürchtete Stagflationsszenario viel wahrscheinlicher“, sagt Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Ernst wird es auch, sobald fällig werdende Anleiherückzahlungsbeträge nicht mehr vollständig reinvestiert werden und dem Markt somit Liquidität entzogen wird.
Angst vor einem verlängerten Zinserhöhungszyklus in den USA
Die Enttäuschung über die weiterhin restriktive Geldpolitik der US-Notenbank belastet heute auch die Wall Street. Am Dienstag sprang der US-Leitindex Dow Jones nach moderateren Inflationsdaten auf den höchsten Stand seit April. Die Hoffnung, dass die Fed bald die Zügel lockern würde, war jedoch nur von kurzer Dauer. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen unmittelbar bevorstehen. „Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Arbeit erledigt ist“, sagte er und spielte die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 herunter. Im Handelsverlauf weitete der Leitindex Dow Jones seine Verluste auf minus 2,3 Prozent aus. , den der breitere S&P 500 Composite Index um 2,5 Prozent verlor, fiel der technologielastige Nasdaq Composite um 2,9 Prozent.
Starker US-Arbeitsmarkt
Auch die Fed orientiert sich in ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Zuletzt bremste er, um die Wirtschaft nicht zu sehr zu belasten. In den USA sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung jetzt unerwartet zurückgegangen. Das Arbeitsministerium sagte heute, dass sie um 20.000 auf 211.000 gesunken sei. Experten rechneten mit einem leichten Anstieg. Die Höhe der Beihilfeanträge zeigt eine starke Situation auf dem Arbeitsmarkt. Erste Aussagen gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarktes. Trotz der schwächeren US-Konjunktur klagen viele Unternehmen über Arbeitskräftemangel.
Die Bank of England erhöht den Leitzins
Auch die Bank of Great Britain kämpft mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die hohe Inflation. Die Bank of England (BoE) gab heute bekannt, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent steigen wird. Die Entscheidung wurde von Experten mit Spannung erwartet. Dies ist die neunte Zinserhöhung seit Ende letzten Jahres, als der Leitzins knapp über null lag. Doch wie andere Notenbanken steht auch die Bank of England zunehmend vor einem Dilemma: Einerseits will sie mit ihrer strafferen Geldpolitik gegen die zuletzt hohe Inflation von 10,7 Prozent ankämpfen. Andererseits macht die britische Wirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine schwere Zeiten durch.
Anleger ziehen sich nach der Zinsentscheidung der Bank of England vom Pfund Sterling zurück. Die britische Währung fiel um 1,66 Prozent auf 1,2212 Dollar. Meinungsverschiedenheiten zwischen Zentralbankern verwirren die Anleger, sagte Naeem Aslam, Chief Market Analyst beim Brokerage AvaTrade. Von den neun hochrangigen Vertretern der BoE stimmte einer für eine stärkere Zinserhöhung, während zwei es vorzogen, Zinserhöhungen inmitten der Konjunkturabschwächung auszusetzen.
Der Eurokurs steigt auf 1,07 $
Am Abend kostete die europäische Einheitswährung 1,0640 $. Das sind 0,38 Prozent weniger als am Vortag.
Gold vergrößert Verluste
Gold hat seine Verluste ausgeweitet. Gold wurde am Abend bei 1.778 $ pro Unze gehandelt, ein Abschlag von 1,6 Prozent, nachdem es unter der Woche zeitweise bei 1.824 $ gehandelt wurde. Steigende Zinserwartungen machen das gelbe Edelmetall weniger attraktiv, da es selbst weder Zinsen noch Dividenden abwirft.
Ölpreise unter Druck
Nach einem zwischenzeitlichen Plus sind die Ölpreise wieder negativ geworden. Ein Barrel (159 Liter) Nordseesorte Brent kostete abends 81,77 Dollar. Das sind 1,17 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel American West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,55 Prozent auf 76,13 $.
Telekom veröffentlicht MM-Daten
Nach 64 von 62 WM-Spielen in Katar hat die Telekom erstmals Zuschauerzahlen veröffentlicht. „Bei vier Millionen MagentaTV-Kunden erreichen wir mit unserer Live-Übertragung regelmäßig siebenstellige Nutzungszahlen pro Spieltag“, sagte Telekom-Fernsehchef Arnim Butzen. „Bei exklusiven Spielen hatten wir in der Spitze sogar über 1,5 Millionen Zuschauer.“
Munich Re strebt einen Gewinn von vier Milliarden Euro an
Nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften strebt Munich Re im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum von rund vier Milliarden Euro an. Das teilte der weltgrößte Rückversicherer am Abend mit. Die Geschäftsentwicklung sei weiterhin „sehr erfreulich“.
Luxusgüterkonzerne fürchten die Schwäche des Chinageschäfts
Schwache Konjunkturdaten aus China belasten europäische Luxusgüterkonzerne. Papiere von LVMH, einem stark von der chinesischen Wirtschaft abhängigen Unternehmen, fielen in Paris um 2,8 Prozent. Hermes und Guccis Muttergesellschaft Kering sind ebenfalls um 3,9 Prozent bzw. 4,9 Prozent zurückgegangen. Es wurde zuvor berichtet, dass sich Chinas Industrieproduktion im November verlangsamte und die Einzelhandelsumsätze zurückgingen. Beide Werte waren schlechter als erwartet und erreichten ihren niedrigsten Stand seit Mai.
Südzucker rechnet mit Umsatzwachstum
Südzucker, Europas größter Zuckerkonzern, stellt sich auf weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum ein. Für das Geschäftsjahr 2023/2024, das am 1. März beginnt, wird eine Umsatzsteigerung erwartet. Das operative Ergebnis (Ebitda) wird in einer Bandbreite von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro liegen nach 890 bis 990 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr. Beim operativen Ergebnis prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg auf 650 bis 850 Millionen Euro, bis Ende Februar 2023 sollen es zwischen 530 und 630 Millionen Euro sein. Es wird erwartet, dass sich die Energieversorgung stabilisiert und Südzucker weiterhin von den vor Kriegsbeginn gesicherten Energiepreisen in der Ukraine profitiert.
Die Gläubiger sollen die Mehrheit bei Steinhoff übernehmen
Der hoch verschuldete südafrikanische Handelskonzern Steinhoff soll künftig zu 80 Prozent im Besitz seiner Gläubiger sein. Im Gegenzug kündigte Steinhoff in Stellenbosch bei Kapstadt an, den gesamten Zehn-Milliarden-Euro-Kredit um drei Jahre bis Juni 2026 zu verlängern. Der Penny Stock fällt dann um mehr als 50 Prozent. 2017 sorgte das Unternehmen in einem milliardenschweren Bilanzskandal für Aufruhr.
Die Herbstverkäufe von H&M übertrafen leicht die Erwartungen
Der schwedische Modekonzern H&M ist im Herbst etwas stärker als erwartet gewachsen. Im Zeitraum von September bis November stieg der Umsatz um zehn Prozent auf 62,5 Milliarden Kronen (5,8 Milliarden Euro), wie die weltweit zweitgrößte Kette hinter Zara-Mutter Inditex mitteilte.
Die britische Regierung kürzte die Novavax-Bestellung
Aufgrund der Kapitalerhöhung ist die Novavax-Aktie heute stark unter Druck geraten. Mit weniger als 15 US-Dollar zahlten die Aktien des Impfstoffspezialisten den niedrigsten Stand seit April 2020. Damals hatte die Corona-Rallye gerade begonnen. Nach der Impfphantasie auf dem Höhepunkt der Pandemie stiegen sie um mehr als das Neunzigfache von einem Rekordtief von 3,54 $ im November 2019 auf über 331 $ bis Februar 2021. Nun wurde auch das Thema Covid-Impfstoff auf Eis gelegt. Die britische Regierung hat die mehrfach angepasste Nuvaxovid-Bestellung halbiert. Novavax muss einen Teil der erhaltenen Vorschüsse zurückerstatten.
Netflix-Aktien fallen
Ein Medienbericht über den langsamen Start eines neuen werbefinanzierten Abonnements verwirrt Netflix. Die Aktien des Streamingdienstes sind an der Wall Street um bis zu 7 Prozent gefallen. Laut dem Online-Magazin Digiday macht die Zahl der Kunden nur 80 Prozent des Wertes aus, den Netflix den Werbetreibenden versprochen hat. Daher können sie Rabatte verlangen.
Der Meinungsfreiheit sind für Twitter-Besitzer Musk Grenzen gesetzt
Twitter hat das Konto eines College-Studenten gesperrt, der zuvor den Privatjet von CEO Elon Musk verfolgt hatte. Musk erklärte in einem Tweet, dass der einige Stunden zuvor deaktivierte Account des Bots gegen die Nutzungsrichtlinien der Internetplattform verstoße.
Das Einzelhandelsgeschäft von Citi verabschiedet sich von China
Die amerikanische Bank Citigroup gibt das Privatkundengeschäft in China auf. Dies betrifft 1.200 lokale Arbeiter, die nach Möglichkeit in andere Regionen oder an einen anderen Ort im chinesischen Unternehmen versetzt werden sollen. Citi hat bereits im April 2021 den Ausstieg aus dem chinesischen Privatkundengeschäft angekündigt. Rahamaja verabschiedet sich vom Geschäft mit Privatkunden in 14 Märkten in Asien, Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Mexiko und will die Bereiche Institutionelle Kunden und Wealth Management stärken. Das chinesische Portfolio soll an inländische Banken verkauft werden.
Musk verkauft Tesla-Aktien für 3,6 Milliarden Dollar
Twitters neuer Besitzer und Tesla-CEO Elon Musk hat laut einem US-Börsenbericht gestern Aktien des Elektroautoherstellers für 3,58 Milliarden US-Dollar verkauft. Bei dem letzten Verkauf verkaufte Musk Aktien im Wert von fast 40 Milliarden US-Dollar an dem Elektroautohersteller, den er letztes Jahr gegründet hatte.
Nach der Fed-Entscheidung: Zwei Ankündigungen der US-Notenbank
Bianca von der Au, HR, 15.12.2022 08:08
